El joven Juan huye de Valencia por una traición. Un periplo que leconduce por los reinos de Aragón, Murcia, Granada y Castilla de laconvulsa Edad Media hasta llegar a Toledo, corte del rey Alfonso X, crisol de lenguas, religiones, artes y ciencias amparadas por el Rey Sabio. Juan transita por una península llena de contrastes ydevastación, donde debe afrontar inesperados encuentros con el amor, la muerte y la sabiduría, compartiendo parte de su viaje con Moisés de León, cabalista sefardí autor de El Zohar, considerado el tratadocabalístico más importante escrito en Europa. Ya en Toledo, aprende el arte de la forja del acero, pero aún debe luchar contra unentorno hostil para un expatriado y conseguir el aprecio de la altiva Leonor. Después de años de duro trabajo el rey Alfonso le hace unapetición secreta y casi imposible, que Juan tratará de satisfacer. Elcírculo debía cerrarse, y Juan vuelve a su Valencia natal arrastradopor el deseo de encontrar a su familia y cierto anhelo de venganza.