La magia y la guerra son cosas que nunca deberían mezclarse. Sangre con sangre. Muerte con muerte. La magia llama a la magia. La sangre llama a la sangre. Londres, 1940 Liang Shelby es una superviviente de lallamada «Tragedia de la Academia Covenant». Intenta olvidar lo queocurrió mientras trabaja como aprendiz en la Torre de Londres, soporta al Demonio que tiene como compañero y vagabundea por el East End demadrugada, tratando de ganar algo de dinero para ayudar a su familia. Hasta que una noche es testigo de algo que no debería haber visto y su destino queda ligado a un objeto mágico que ni siquiera deberíaexistir. Ahora, con la ayuda (si puede llamarse así) de un viejoconocido de su familia, Liang deberá proteger lo que guarda en suinterior mientras las bombas asedian Londres cada noche, el Aquelarrecomienza a sospechar de ella, los responsables de la Tragedia de la Academia la persiguen y un antiguo compañero invade sus días... y sussueños.