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El brujo Yaolt escribe un poema a su amada Quiauitl e invoca alchanque Cocoxqui para proponerle un intercambio. El brujo le dará alsemidiós de la embriaguez su facultad de invocación, deseoso porascender en el plano espiritual, a cambio de la capacidad paratransmutarse en cualquier criatura. Yaolt se convertirá entonces en el Hacha Nocturna que aterrorizará Tenochtitlan y en la serpientecincuate que mamará los senos de Quiauitl, una vez nacido Huemac. Supropósito, envenenar al niño que no fue suyo y que se arrastrecomo reptil en su actitud ante la vida. El brujo también provocará lamuerte del Caballero Águila, Atonal, encantador adversario quele arrebató el amor de Quiauitl. Pero no contará con que Huemac habráde ser el amanuense más bello del Imperio y que, con surepresentación del Joven señor de la mazorca de maíz, ayudará a que su madre tome venganza. Por medio de un engaño sensual, Yaoltserá encerrado en los sórdidos túneles del dios Tezcatlipoca, detrásde los espejos.