Mediados del siglo XII, el emperador Barbarroja disputa al papa lasupremacía del Imperio. En Roma, mientras tanto, Arnaldo de Bresciaexige autonomía para la comuna y la vuelta a la auste¬ridad primitivadel cristianismo. El papado, obsesionado con la propagación del islampor los antiguos territorios arrianos del Imperio, observa receloso la situación en Hispania donde el rey de León, el reino hegemónico, seha proclamado emperador de las dos religiones. A fin de obstaculizar esta política envía a Hispania al cardenal Jacinto Bobone, que fuera en su día compañero de estudios de Arnaldode Brescia. Marcello, joven sobrino de este último, es aceptado en elséquito legatino, pues, aspirante a trovador, desea conocer en lacorte leonesa a los más gran¬des trovadores de Europa. Un casi adolescente Marcello recorre con el cardenal la Hispaniacris¬tiana. En Zaragoza conoce a Zayda, una joven trovadora de la quese enamora. Y su amor le hace sentirse hombre por primera vez. Pero no se desenvuelve con soltura ante una amada de carne y hueso. A esadificultad se une la súbita desaparición de la joven, secuestrada porla Orden del Temple que quiere de ella un documento que compromete alpapado. Marcelo y su nuevo amigo, el trovador italiano Enzo, en sus pesquisaspor encontrar a Zayda, descubren las pruebas de un magnicidio que hacambiado la historia de Hispania. A su regreso a Roma, los dos amigosse ven envueltos en la encarnizada lucha del papado contra la comunaque encabeza Arnaldo de Brescia.
