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Es Nochebuena en casa de los Stahlbaum y Marie y Fritz esperanansiosos el regalo de su padrino Drosselmeier, quien todas las Navidades les sorprende con un obsequio hecho por él mismo. Este añoles ha regalado un impresionante castillo, pero los hermanos pierdenpronto el interés en él. Marie se fija, en cambio, en un cascanuecesvestido de soldado que reposa a los pies del árbol.