Tras un largo período viajando a través del tiempo y el espacio, losservicios de Demonion son requeridos de nuevo por la Flota Estelar. En el gobierno de la Confederación Galáctica existencorrientes de opinión favorables a considerar fracasada la mutacióngenética que dotó de inteligencia superior a unos primates terrestres, creando la especie humana. Aumentan entonces los partidariosdel exterminio, horrorizados por las noticias recibidas de la Tierra. Con objeto de comprobar tales hechos y adoptar la decisióndefinitiva, se encomienda a Demonion la misión de viajar a diferentesépocas concretas de la historia terrestre e informar alrespecto, después de comprobar personalmente determinados hechos. Simultáneamente, deberá investigar un posible delito de contrabandointerplanetario, así como una supuesta filtración de información quepodría haberse originado en la propia Flota Estelar.
