Amelia abandona a sus padres, enfermos de peste y viaja con otraspersonas que huyen de la enfermedad. Al poco tiempo, un accidente lalleva a separarse de ellos y continuar sola. Encuentra a una mujersiniestra, Bruna, que la acoge en su casa y la rebautiza con el nombre de Agualuna. Bruna es, en realidad, una bruja, cuando el Duque, queha visto a Agualuna y está interesado en ella, le comunica susintenciones, ésta traza un plan: se encamina con Agualuna al castillodel noble, obedeciendo sus deseos, pero, durante el viaje, la arrojaal mar y hace que su hija Lila la suplante. El Duque, al ver a Lila, recela, y al poco tiempo comienza a hablarse en la comarca delfantasma de una mujer que camina por encima del agua. Lila, Bruna y el Duque la ven y el engaño se descubre, Agualuna, en realidad, nomurió: fue recogida por una ballena que la cuidó como a su hija y noquiere separarse de ella. La bruja y su hija son juzgadas ycondenadas, pero Lila, presa de la culpa, se ofrece a la ballenasuplantando a Agualuna, y su madre se despeña al verlo.
