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Agustín, un misionero español a la antigua usanza, y Anselmo, elúltimo gran hechicero de Baja California, llevan más de veinte añosenfrentados por el liderazgo moral de un pueblecito mexicano. En Los Angeles, Muriel, una ambiciosa y seductora ejecutiva de unamultinacional de publicidad, descubre los poderes de Lucía, la nietade Anselmo. La capacidad sobrenatural de la joven mexicana para ver lo que hacen los demás se convierte en el instrumento principal de laaudaz publicista en su obsesiva lucha por el poder.