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A beleza natural do Gerês esconde algo vil e obscuro, desconhecido dequase todos, mas que as gentes mais rústicas fazem questão detransmitir de geração em geração. A lenda afirma que existe uma grutaque conduz a novos universos e dimensões onde dominam espectros que se irão revelar, dizem uns, aos mais infortunados e azarados, enquantooutros, aos mais destemidos. Afonso e os seus amigos vão cruzar-se com esse submundo maldito, apenas equiparado ao que habita na alma dopadre da vila, seu arqui-inimigo, defensor de uma filosofia e práticareligiosa muito própria. O insólito, alimentado pelo desejo, sede depoder e descoberta da verdade, irá assaltar a vida dos personagens, entrelaçando os seus destinos, colocando-os à prova, por vezes deforma fatal, onde os valores do amor e da amizade se misturam comsentimentos de vingança e ignomínia. Não será, pois, de todos o novoreino dos céus...